ブログをご覧頂き、ありがとうございます。
shousanshouuoは、
中小型バリュー株偏重長期投資スタンスの兼業投資家です。
三谷産業株式会社(8285)をご存じでしょうか？
似たような名前で、三谷商事(8066)という企業もあるのでちょっと間違えそうですね。
shousanshouuoは、三谷産業株式会社(8285)の株主です。
今回は
「三谷産業(8285) 2025年3月期通期業績予想を上方修正【売上高 +1.0%、営業利益 +18.8%、純利益 +30.3%で、純利益は上場来最高を見込む!!】」
についての記事です。
まとめ
三谷産業株式会社(8285)は、
東京証券取引所スタンダード市場へ上場している石川の総合商社です。
化学品、情報システム、住宅設備、石油などを手掛けており、
近年ではベトナムでの事業の存在感が増している印象があります。
昨日、2025年3月期通期業績予想の上方修正がありました。
売上高 +1.0%、営業利益 +18.8%
経常利益 +18.2%、純利益 +30.3%
で増収増益の修正です。
純利益は上場来最高額を見込んでいるそうで、非常に調子は良さそうです。
今後も、株主として同社を応援したいと思っています。
三谷産業株式会社(8285)とは
東京証券取引所スタンダード市場へ上場している石川の企業です。
北陸地盤の総合商社であり、
化学品、情報システム、住宅設備、石油などを手掛けています。
近年ではベトナムでの事業の存在感が増している印象がありますね。
三谷産業株式会社(8285) 業績予想の修正に関するお知らせ
昨日、同社からは上記名称のリリースがありました。
内容を確認しておきましょう。
以下の通り、業績予想が上方修正となっています。
前回発表予想 今回修正予想
売上高 1,010.00億円 ⇒ 1,020.00億円 (増減率 +1.0%)
営業利益 17.00億円 ⇒ 20.20億円 (増減率 +18.8%)
経常利益 22.00億円 ⇒ 26.00億円 (増減率 +18.2%)
親会社株主に帰属する当期純利益 17.50億円 ⇒ 22.80億円 (増減率 +30.3%)
首都圏・北陸での空調設備工事関連事業が順調に進捗したこと、
北陸での情報システム関連事業の納入が順調だったことで売上高アップの見込みです。
また、売上増につられて利益も増加の見込み、となっています。
おかげ様で、純利益は上場来最高となる見込みとのことです。
【関連記事】
同社の2025年期末決算と、2026年3月期業績予想については、
当ブログの以下の記事で紹介しています。宜しければそちらもご覧ください。
三谷産業株式会社(8285)の2025年3月期3Q決算
[rakuten:f172103-hakusan:10000239:detail]
昨日、同社からは
2025年3月期第三四半期決算もリリースされていました。
早速、数値を確認しておきましょう。
売上高 758.92億円 (前年同期比 +9.1%)
営業利益 16.53億円 (前年同期比 +29.3%)
経常利益 23.28億円 (前年同期比 +19.7%)
親会社株主に帰属する四半期純利益 19.49億円 (前年同期比 +6.3%)
となっていました。
営業利益率は2.18%と低めですが、商社なのでこんなものでしょうか。
そして3Ｑ末時点での自己資本比率は50.0%と、
前期末より0.4%アップしています。
三谷産業株式会社(8285)のセグメント別業績
同社の決算短信では、
- 空調設備工事関連事業
- 樹脂・エレクトロニクス関連事業
- 情報システム関連事業
- 化学品関連事業
- エネルギー関連事業
- 住宅設備機器関連事業
- その他
の7事業が記載されていました。
それぞれの数値を確認しておきましょう。
空調設備工事関連事業
売上高 143.70億円 (前年同期比 +44.58%)
セグメント利益 14.99億円 (前年同期比 +145.34%)
セグメント利益 10.99% (前年同期より 4.84%改善)
前年同期に大型リニューアル工事を受注していた関係で、
受注面では若干のマイナスとなった模様です。
ただ、大型の新築工事が順調に進捗したこともあり、増収増益となっています。
樹脂・エレクトロニクス関連事業
売上高 91.73億円 (前年同期比 +4.04%)
セグメント利益 8.79億円 (前年同期比 -15.07%)
セグメント利益 9.58% (前年同期より 2.16%悪化)
自動車の生産停止や中国での販売減少の影響で樹脂成形品の需要が低下
してしまった様ですが、円安の影響で増収となっていました。
情報システム関連事業
売上高 75.20億円 (前年同期比 +6.58%)
セグメント利益 7.10億円 (前年同期比 +16.01%)
セグメント利益 9.44% (前年同期より 0.77%改善)
同社の得意とする分野ですね。
首都圏においての受注が好調であったことに加え、売上も好調となっています。
引き続き、期待が出来そうな部門です。
化学品関連事業
売上高 293.50億円 (前年同期比 +7.26%)
セグメント利益 3.61億円 (前年同期比 -8.84%)
セグメント利益 1.23% (前年同期より 0.22%悪化)
売上が最も多い事業ですね。
医薬品の原薬やベトナムにおける化成品販売が順調
だった様です。
減益の背景ですが新規事業の立ち上げ費用が先行したとのことでした。
エネルギー関連事業
売上高 52.42億円 (前年同期比 +2.48%)
セグメント利益 1.56億円 (前年同期比 -11.36%)
セグメント利益 2.98% (前年同期より 0.46%悪化)
石油製品は販売数量が減少したものの、単価上昇で増収になっています。
減益となってしまったのは、人件費等のコスト増の影響みたいですね。
住宅設備機器関連事業
売上高 96.95億円 (前年同期比 -11.53%)
セグメント利益 -4.43億円 (前年同期は -2.51億円)
セグメント利益 -4.57% (前年同期より 2.28%悪化)
オリジナル製品の受注は好調だった様ですので、挽回があるかもしれません。
ブランド認知度が上昇することで
コストを吸収できる様になることを期待したいところです。
その他事業
売上高 21.62億円 (前年同期比 +18.86%)
セグメント利益 1.35億円 (前年同期比 +0.75%)
セグメント利益 6.24% (前年同期より 1.13%悪化)
その他事業には、コンピュータ・事務機器等のサプライ品の販売およびオフィスビル等の保全管理事業が含まれている様です。
三谷産業株式会社(8285)の配当利回り
同社の配当予想では、
中間配当4.50円、期末配当4.50円で合計9円/株
となっています。
同社株式の昨日終値は326円でしたので、
予想配当利回り＝9/326≒2.76%
という事になりますね。
利回りは、それなりと言えるのではないでしょうか。
三谷産業株式会社(8285)の株主優待
同社は、株主優待制度を実施しています。
ニッコー株式会社製の陶磁器製品を頂くことが出来ます。
内容ですが、保有株式数によって違うものとなっており、
300～499株 自社選定商品 5,000円相当
500～1,499株 自社選定商品 8,000円相当
1,500株以上 自社選定商品 10,000円相当
※５年以上保有で、抽選による陶磁器工場の視察等
となっています。
shousanshouuoも優待品を頂いていますが、白が美しい陶磁器を頂くことが出来て満足しています。
仮に300株を保有した場合は、
予想配当＋優待利回り＝9+16.67/326≒7.87%
という計算になりそうです。
利回りとしては、それなりに良いと言えるのではないでしょうか。
【関連記事】
同社から頂いた優待品については、
当ブログの以下の記事で紹介しています。宜しければそちらもご覧ください。
ブログをご覧頂き、ありがとうございました。
またのお越しをお待ちしております。
shousanshouuo
